Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Разве что здесь, за неприметными стенами, скрывается таинственный институт, где изучают магию. Но однажды всё меняется: из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими существами.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только его обитателей, но и самого человечества.
