Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был величественным городом эльфов. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмутиться, исчезает в темнице или оказывается изгнанным.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, изгнанных их предками. Магия древнего народа — последний шанс свергнуть тирана. Однако эльфы помнят предательство и не спешат доверять. Двести лет они жили вдали от людей, и теперь их мир хрупок, как утренний туман. Смогут ли бывшие враги объединиться против общего зла?