Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается, каким станет Китай. Простые мечты сменяются великими целями, а обычная жизнь превращается в опасное приключение.