Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать измену в своих рядах. Вместо того чтобы ждать результатов проверки, он решает действовать.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. Вскоре Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.